第一证券与 Capitalize 合作，让您更轻松地将 401(k)、年金或其他雇主资助的退休计画转入您的第一证券帐户。
步骤 说明
登入您的Firstrade帐户www.firstrade.com （目前不支援APP 应用程式）。
至账户主页，选择：我的帐户 > 存款/转户> 资产转移。
选择「将您的 401(k) 账户滚存至 Firstrade 」。
使用Capitalize工具 一个新视窗将会打开，Capitalize将逐步引导您完成转移申请流程。
Capitalize 将帮助您识别当前的退休帐户、完成必要的申请并协助您的转户申请。
您将在此过程中收到更新，以便及时了解您的转户申请状态。
如果您需要协助
如果您在申请过程中遇到疑问，我们的客户服务团队将随时为您提供协助。请造访我们的“联络我们”页面与我们进行联络。