可信任联络人（又称紧急联络人）能为 Firstrade 账户增添一层保障，使 Firstrade 更有能力协助维护账户安全。可信任联络人并非强制设立，但指定一位联络人，有助于 Firstrade 在处理疑似诈骗活动时更迅速、更果断地采取行动。将某人指定为可信任联络人，并不赋予该联络人代账户持有人行事、执行交易或在账户中进行任何活动的权限。
可信任联络人与紧急联络人
Firstrade 将「可信任联络人」与「紧急联络人」两词交替使用。两者指的是同一种身份，无论使用哪个名称，该联络人所担任的角色及所受的限制均相同。
可信任联络人是账户持有人授权 Firstrade 在特定有限情况下可联系的人，例如当 Firstrade 对账户活动有疑虑、却无法联系到账户持有人时。
以下是 Firstrade 可能联系可信任联络人／紧急联络人的时机与原因范例：
诈骗或财务诈取： 某位客户致电 Firstrade 客户服务要求进行账户审查。通话过程中，客服人员清楚听到有第三方在「指导」该客户转移资金，且客户听起来相当不安。客服人员、主管或经理因而决定致电可信任联络人，告知其所观察到的情况。
判断能力减退： 客服人员注意到某位客户就同一张支票多次来电询问，且似乎难以理解所得到的答复。由于担心该客户可能有健康问题，客服人员判断联系其可信任联络人可能是适当的后续处理方式。
谁可以担任可信任联络人／紧急联络人
可信任联络人须为年满 18 岁的个人。Firstrade 建议选择一位尚未获授权代账户持有人办理业务或接受联系的人。可信任联络人通常是账户持有人信任、且了解其状况的人，例如亲密的朋友或家庭成员。
可信任联络人／紧急联络人的人数
Firstrade 每个账户仅允许设立一位可信任联络人。
可信任联络人／紧急联络人对账户的权限
被指定为可信任联络人，并不赋予该联络人在账户中进行交易的权限，也不会使该联络人成为授权代理人（power of attorney）、法定监护人、受益人、受托人或遗嘱执行人。
账户持有人指定可信任联络人，即授权 Firstrade 仅在特定有限情况下联系该指定人，并向其披露有关账户的信息。Firstrade 仅可向可信任联络人披露合理范围内的信息类别，包括有助于 Firstrade 管理账户的信息。
除非另行获得授权，否则可信任联络人不得：
在账户中进行交易；
就账户作出决定；
取得授权代理人身份或被视为受益人。
如何添加可信任联络人／紧急联络人
手机应用程序（手机APP）
登录 Firstrade 手机应用程序（手机APP）
前往「Account Profile（账户资料）」
在「Designations（指定设置）」下，点击「Trusted Contact（可信任联络人）」
点击「Add a Trusted Contact（添加可信任联络人）」
输入可信任联络人的关系、名字与姓氏、电子邮件地址、电话号码及类型、国家、街道地址、城市、州及邮政编码。
若关系选择「Other（其他）」，请注明具体关系。
点击「Next（下一步）」。
查看授权协议及可信任联络人披露声明。
勾选确认声明，确认账户持有人已阅读并同意相关条款。
点击「Submit（提交）」。
网站
登录 Firstrade 网站。
前往「Accounts（账户）> Profile（账户资料）」。
在「Personal Profile（个人资料）」下，点击「Trusted Contact（可信任联络人）」
点击「Add a trusted contact（添加可信任联络人）」
输入可信任联络人的关系、名字与姓氏、电子邮件地址、电话号码及类型、国家、街道地址、城市、州及邮政编码。
点击「Next（下一步）」
查看授权协议及可信任联络人披露声明。
勾选确认声明，确认账户持有人已阅读并同意相关条款。
点击「Submit（提交）」
若要为账户添加可信任联络人，账户持有人须填写「可信任联络人表格（Trusted Contact Person Form）」，并通过安全文件上传（Secure Document Upload）将表格送交 Firstrade。添加紧急联络人亦使用同一份表格。
如何移除可信任联络人／紧急联络人
客户无法通过手机应用程序（手机APP）或网站移除可信任联络人。若要从账户中移除可信任联络人，请以电子邮件联系 Firstrade 客户服务。
常见问题
无法提交申请： 账户持有人须先勾选确认授权条款及披露声明，才能提交。若未勾选确认，则无法提交申请。
申请无法处理： 若 Firstrade 无法处理可信任联络人的申请，画面会显示错误信息。如有疑问，请致电 Firstrade 客户服务 1-800-869-8800。
关于可信任联络人的其他资源
金融机构可能会要求客户提供一位可信任联络人的姓名及联系信息。提供与否并非强制。不过，FINRA、北美证券管理协会（NASAA）及美国证券交易委员会投资者教育与倡导办公室（SEC Office of Investor Education and Advocacy）的工作人员，皆呼吁投资人指定一位其信任的人作为账户的联络人。