第一證券與 Capitalize 合作，讓您更輕鬆地將 401(k)、年金或其他雇主資助的退休計畫轉入您的第一證券帳戶。
步驟 說明
登入您的Firstrade帳戶www.firstrade.com （目前不支援APP 應用程式）。
至賬戶主頁，選擇：我的帳戶 > 存款/轉戶> 資產轉移。
選擇「將您的 401(k) 賬戶滾存至 Firstrade 」。
使用Capitalize工具 一個新視窗將會打開，Capitalize將逐步引導您完成轉移申請流程。
Capitalize 將幫助您識別當前的退休帳戶、完成必要的申請並協助您的轉戶申請。
您將在此過程中收到更新，以便及時了解您的轉戶申請狀態。
如果您需要協助
如果您在申請過程中遇到疑問，我們的客戶服務團隊將隨時為您提供協助。請造訪我們的“聯絡我們”頁面与我们進行聯絡。