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如何設置受益人?
如何設置受益人?
5 個月前已更新

美國境內投資賬戶可以通過填寫 “死亡轉移表格” 來設置受益人。填寫表格後,請通過安全文檔上傳將表格傳給我們。要查看您當前的受益人,請給我們致電

如果您持有的是IRA退休賬戶,而您想添加、更新或查看您的受益人信息,請進行以下步驟:

  1. 登進您第一證券賬戶。

  2. 點擊我的賬戶 個人資料

  3. 點擊受益人

如果您之前通過表格為您的賬戶設置了受益人,請聯絡我們查看您受益人信息。

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