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如何设置受益人?
如何设置受益人?
超过 5 个月前更新

美国境内投资账户可以通过填写“死亡转移表格”来设置受益人。填写表格后,请通过安全文档上传将表格传给我们。要查看您当前的受益人,请给我们致电

如果您持有的是IRA退休账户,而您想添加、更新或查看您的受益人信息,请进行以下步骤:

  1. 登进您第一证券账户。

  2. 点击我的账户 个人资料

  3. 点击受益人

如果您之前通过表格为您的账户设置了受益人,请联络我们查看您受益人信息。

这是否解答了您的问题?