可信任聯絡人（又稱緊急聯絡人）能為 Firstrade 帳戶增添一層保障，使 Firstrade 更有能力協助維護帳戶安全。可信任聯絡人並非強制設立，但指定一位聯絡人，有助於 Firstrade 在處理疑似詐騙活動時更迅速、更果斷地採取行動。將某人指定為可信任聯絡人，並不賦予該聯絡人代帳戶持有人行事、執行交易或在帳戶中進行任何活動的權限。
可信任聯絡人與緊急聯絡人
Firstrade 將「可信任聯絡人」與「緊急聯絡人」兩詞交替使用。兩者指的是同一種身分，無論使用哪個名稱，該聯絡人所擔任的角色及所受的限制均相同。
可信任聯絡人是帳戶持有人授權 Firstrade 在特定有限情況下可聯繫的人，例如當 Firstrade 對帳戶活動有疑慮、卻無法聯絡到帳戶持有人時。
以下是 Firstrade 可能聯繫可信任聯絡人／緊急聯絡人的時機與原因範例：
詐騙或財務詐取： 某位客戶致電 Firstrade 客戶服務要求進行帳戶審查。通話過程中，客服人員清楚聽到有第三方在「指導」該客戶轉移資金，且客戶聽起來相當不安。客服人員、主管或經理因而決定致電可信任聯絡人，告知其所觀察到的情況。
判斷能力減退： 客服人員注意到某位客戶就同一張支票多次來電詢問，且似乎難以理解所得到的答覆。由於擔心該客戶可能有健康問題，客服人員判斷聯繫其可信任聯絡人可能是適當的後續處理方式。
誰可以擔任可信任聯絡人／緊急聯絡人
可信任聯絡人須為年滿 18 歲的個人。Firstrade 建議選擇一位尚未獲授權代帳戶持有人辦理業務或接受聯繫的人。可信任聯絡人通常是帳戶持有人信任、且了解其狀況的人，例如親密的朋友或家庭成員。
可信任聯絡人／緊急聯絡人的人數
Firstrade 每個帳戶僅允許設立一位可信任聯絡人。
可信任聯絡人／緊急聯絡人對帳戶的權限
被指定為可信任聯絡人，並不賦予該聯絡人在帳戶中進行交易的權限，也不會使該聯絡人成為授權代理人（power of attorney）、法定監護人、受益人、受託人或遺囑執行人。
帳戶持有人指定可信任聯絡人，即授權 Firstrade 僅在特定有限情況下聯繫該指定人，並向其披露有關帳戶的資訊。Firstrade 僅可向可信任聯絡人披露合理範圍內的資訊類別，包括有助於 Firstrade 管理帳戶的資訊。
除非另行獲得授權，否則可信任聯絡人不得：
在帳戶中進行交易；
就帳戶作出決定；
取得授權代理人身分或被視為受益人。
如何新增可信任聯絡人／緊急聯絡人
客戶可透過 Firstrade 手機應用程式（手機APP）、Firstrade 網站，或以表格方式新增可信任聯絡人。
手機應用程式（手機APP）
登入 Firstrade 手機應用程式（手機APP）。
前往「Account Profile（帳戶資料）」。
在「Designations（指定設定）」下，點擊「Trusted Contact（可信任聯絡人）」。
點擊「Add a Trusted Contact（新增可信任聯絡人）」
輸入可信任聯絡人的關係、名字與姓氏、電子郵件地址、電話號碼及類型、國家、街道地址、城市、州及郵遞區號。
若關係選擇「Other（其他）」，請註明具體關係。
點擊「Next（下一步）」。
檢視授權協議及可信任聯絡人披露聲明。
勾選確認聲明，確認帳戶持有人已閱讀並同意相關條款
點擊「Submit（提交）」
網站
登入 Firstrade 網站。
前往「Accounts（帳戶）> Profile（帳戶資料）」
在「Personal Profile（個人資料）」下，點擊「Trusted Contact（可信任聯絡人）」
點擊「Add a trusted contact（新增可信任聯絡人）」
輸入可信任聯絡人的關係、名字與姓氏、電子郵件地址、電話號碼及類型、國家、街道地址、城市、州及郵遞區號。
點擊「Next（下一步）」。
檢視授權協議及可信任聯絡人披露聲明。
勾選確認聲明，確認帳戶持有人已閱讀並同意相關條款
點擊「Submit（提交）」
若要為帳戶新增可信任聯絡人，帳戶持有人須填寫「可信任聯絡人表格（Trusted Contact Person Form）」，並透過安全文件上傳（Secure Document Upload）將表格送交 Firstrade。新增緊急聯絡人亦使用同一份表格。
如何移除可信任聯絡人／緊急聯絡人
客戶無法透過手機應用程式（手機APP）或網站移除可信任聯絡人。若要從帳戶中移除可信任聯絡人，請以電子郵件聯絡 Firstrade 客戶服務。
常見問題
無法提交申請： 帳戶持有人須先勾選確認授權條款及披露聲明，才能提交。若未勾選確認，則無法提交申請。
申請無法處理： 若 Firstrade 無法處理可信任聯絡人的申請，畫面會顯示錯誤訊息。如有疑問，請致電 Firstrade 客戶服務 1-800-869-8800。
關於可信任聯絡人的其他資源
金融機構可能會要求客戶提供一位可信任聯絡人的姓名及聯絡資訊。提供與否並非強制。不過，FINRA、北美證券管理協會（NASAA）及美國證券交易委員會投資者教育與倡導辦公室（SEC Office of Investor Education and Advocacy）的工作人員，皆呼籲投資人指定一位其信任的人作為帳戶的聯絡人。